سر جورج، هیلاری گت را استخدام می‌کند تا اطلاعات بیشتری درباره اریک، مردی که می‌خواهد با لوئیس ازدواج کند، به دست آورد. گت به قتل می‌رسد و این زوج پس از ازدواج به هند فرار می‌کنند. دوست قدیمی آن‌ها، جان بیتام، با عروس همدردی می‌کند که متوجه شده همسرش مردی دروغگو و دائم‌الخمر است.

رئیس‌جمهور فرانکلین روزولت یک تهیه‌کننده تئاتر را به عنوان وزیر جدید سرگرمی منصوب می‌کند تا به مردم آمریکا که هنوز از بحران اقتصادی رنج می‌برند، روحیه بدهد. وزیر جدید به زودی با لابی‌گران سیاسی که قصد نابودی وزارتخانه او را دارند، درگیر می‌شود.

مردی که به قتل رسیده است، به همسر بیوه‌اش کمک می‌کند تا قاتل او را به دست عدالت بسپارد.

موسیقی‌های آن دوران، بخش‌هایی از فیلم‌ها و تصاویر خبری در هم آمیخته شده‌اند تا کاوشی بصری در صنعت سرگرمی آمریکا در دوران رکود بزرگ را ارائه دهند.

«جشنواره سانتا باربارا» یک فیلم کوتاه کمدی آمریکایی محصول سال ۱۹۳۵ به کارگردانی لوئیس لوین است. این فیلم در نهمین دوره جوایز اسکار در سال ۱۹۳۶ نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم کوتاه رنگی شد. در این فیلم جودی گارلند ۱۳ ساله و جوان، پیش از رسیدن به شهرت، به همراه دو خواهرش تحت عنوان «خواهران گارلند» ترانه «لا کوکاراچا» را می‌خواند. در فیلم، ستاره‌های هالیوود در یک جشن و نمایش با تم مکزیکی در سانتا باربارا شرکت می‌کنند. اندی دیواین، «بزرگ‌ترین ماتادور جهان»، به مبارزه با گاو نر مشکوکی می‌رود که باستر کیتون آن را تهیه کرده است، و بخش‌های موسیقی توسط جو موریسون و خواهران گارلند اجرا می‌شود. بخش‌های کمدی و رقص نیز در فیلم به نمایش درمی‌آید.